Етапи інтеграції Perfectum CRM

На цьому етапі виконуємо:

повний аналіз структури компанії, її підрозділів та працівників;

аналізуємо продукт чи послуги, воронки продаж, системи знижок та акцій;

простежуємо джерела надходження звернень та їх обробку;

проводимо аналіз систем контролю та мотивації співробітників;

стан документального обігу між клієнтами.

Хто робить аналіз?

У нашій компанії двоє співробітників, які займаються аналізом: бізнес-аналітик, що проводить дослідження бізнес-процесів компанії, та системний аналітик, що обирає потрібні хмарні рішення та інструменти.

За необхідності для проведення аналізу можуть залучатися розробники або керівник партнерської компанії, який має найбільший експертний досвід у сфері бізнес-аналітики.

Який результат?

Аудит компанії завершується тим, що складається докладне технічне завдання для інтеграції.

В документі будуть включені описи бізнес-процесів компанії, проведені аналізи воронок продажу, визначені засоби для досягнення поставлених цілей, розрахована вартість та прибутковість інтеграції.

Співробітники

Для досягнення оптимальних продажів, необхідно здійснити наступні кроки:

1. Включити всіх співробітників до CRM з метою оптимізації продажів.
2. Налаштувати підключення до електронної пошти та телефонії, щоб забезпечити повну інтеграцію даних із зовнішніми комунікаційними каналами.
3. Розгорнути структуру підрозділів, враховуючи організаційну ієрархію та функціональні взаємозв'язки.
4. Встановити обмеження прав доступу для кожного працівника, забезпечуючи відповідність прав доступу їхнім ролям та відповідальностям.
5. Визначити обов'язки та завдання кожного працівника, забезпечуючи чітку розподілення відповідальності та уникнення дублювання роботи.

Клієнти

1. Визначимо, які дані про клієнтів ми зберігаємо у CRM.
2. Додамо необхідні поля та зробимо їх обов'язковими для заповнення.
3. Забезпечимо коректний імпорт вашої повної бази клієнтів та потенційних клієнтів до Perfectum CRM з контролем дублікатів.
4. Забезпечимо збереження всіх даних у CRM, щоб нічого не було втрачено.

Джерела звернень

Перелік каналів, з яких нові клієнти автоматично потрапляють до Perfectum CRM:

1. Телефонний дзвінок
2. Електронна пошта
3. Повідомлення в соціальних мережах
4. Заявка на сайті

Усі ці канали ведуть до системи Perfectum CRM.

Автоматизація воронки продажів

У Perfectum CRM продажі включають наступні елементи:

1. Переміщення лідів по воронці до етапу "Успішно завершено".
2. Настройка кількості потрібних воронок.
3. Конфігурування етапів у кожній воронці.
4. Встановлення необхідних дій для кожного етапу воронки.

Зв'язок з сайтом

Звернення на сайті автоматично надсилаються до системи Perfectum CRM та розподіляються між менеджерами. Для подальшого аналізу надходжень звернень джерел зі звернення передаються UTM-мітки та інформація про відвідувача.

Робота з телефонією

Усі телефонні виклики реєструються, розмови записуються, нових клієнтів розподіляють, а поточні негайно передаються відповідальним особам. Надамо готовий віджет або розробимо власне рішення для будь-якої системи телефонії.

Організація розсилок поштою

Ваша CRM містить базу клієнтів та відповідні дані про них. Застосування розсилок як додаткового інструменту для збільшення продажів є ефективним. Ми пропонуємо інтегрувати Perfectum CRM з платформою розсилок, такою як SendPulse, і навчити вас використовувати це рішення.

Єдиний центр обробки звернень

Клієнти вашої компанії звертаються за допомогою різних засобів зв'язку, таких як електронна пошта, онлайн-консультанти, соціальні мережі, чати та інші канали. Завдяки Perfectum CRM менеджери можуть спілкуватися з ними в одному зручному вікні, зберігаючи всі комунікації в одній системі.

SMS-розсилки з Perfectum

Ми можемо активувати сервіси SMS-розсилок, щоб ви змогли надсилати повідомлення прямо з Perfectum CRM. Ми продемонструємо вам, як надсилати персоналізовані SMS одразу кільком контактам. Крім того, ми налаштуємо автоматичні повідомлення для вашого клієнтського бази.

Автоматизація документообігу

Створення типових документів завжди забирає багато часу, хоча майже всі вони мають однаковий формат. Проте, існують інструменти, що автоматизують процес створення необхідних документів за шаблоном. Завдяки всього лише двом клікам, документ створюється автоматично, що дозволяє економити сотні годин робочого часу щороку.

Ведення клієнта

Як забезпечити супровід клієнта від моменту отримання запиту до укладення актів? Чому не рекомендовано укладати угоди без визначених завдань? Чому важливо проводити більшість дій в рамках процесу генерації потенційних клієнтів (лідів)?

Телефонія та пошта

Як можна прийняти вхідний дзвінок безпосередньо в системі CRM? Як здійснити виклик до клієнта з карточки контакту? Де можна знайти всі записи розмов з клієнтом? Як і де надіслати електронного листа клієнту? Як створити готовий шаблон для листа? Як відправити електронну розсилку всім активним клієнтам?

Ефективність та звіти

Які показники слід моніторити і як їх використовувати для обчислення ключових показників ефективності (KPI) кожного працівника? Як створити один екран, на якому будуть відображені показники ефективності кожного менеджера?

Завдання та їх сценарії

Якими є характеристики завдань, як їх генерувати та як їх обробляти? Яке значення мають помаранчеві та зелені кола? Як автоматично створювати завдання згідно з певним сценарієм?

Картки клієнтів

Як можна створити контакт, компанію або лід в CRM? В яких випадках контакти створюються автоматично, а в яких потрібно додавати їх вручну? Які поля є обов'язковими, а які необов'язковими при створенні цих записів?

Інформація на пресетах та дашбордах CRM

Які числа відображаються в звітах і як вони обчислюються? Які інші числа та звіти можна відобразити на інформаційній панелі CRM? Чи є можливість змінити логотип та фонове зображення?